精細(xì)化工是當(dāng)今世界化學(xué)工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)，也是發(fā)展最快的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域之一。大力發(fā)展精細(xì)化工是目前世界各國調(diào)整化學(xué)工業(yè)結(jié)構(gòu)、提升化學(xué)工業(yè)產(chǎn)值和擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)效益的戰(zhàn)略重點(diǎn)。隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)支持和推動(dòng)、科研水平的不斷提高以及下游產(chǎn)業(yè)需求的帶動(dòng)，精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)未來市場(chǎng)空間廣闊，發(fā)展前景良好。由于精細(xì)化學(xué)品的難以替代性，其應(yīng)用范圍不斷向縱深擴(kuò)張，精細(xì)化工行業(yè)的快速發(fā)展已成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

資料來源：普華有策

1、行業(yè)技術(shù)水平

精細(xì)化工行業(yè)是知識(shí)密集和技術(shù)密集型行業(yè)，其產(chǎn)品具有合成步驟多、生產(chǎn)工藝過程長的特點(diǎn)，必須具備先進(jìn)的過程控制技術(shù)和科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾怼Ｒ粋€(gè)產(chǎn)品的研發(fā)，從產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室合成、中試生產(chǎn)到最后大規(guī)模工業(yè)化制備，需要多學(xué)科知識(shí)的互相配合和綜合運(yùn)用，滲透著多方面的技術(shù)和檢測(cè)手段，涉及較多專利技術(shù)和專有技術(shù)，隱含著大量的技術(shù)訣竅和技術(shù)秘密。產(chǎn)品技術(shù)的核心競爭力體現(xiàn)在化學(xué)反應(yīng)過程的選擇、過程控制及核心催化劑的選擇上，使用不同技術(shù)的企業(yè)在生產(chǎn)效益與產(chǎn)品質(zhì)量上差異非常大。此外，由于精細(xì)化學(xué)品處于產(chǎn)業(yè)鏈上游，其性能及品質(zhì)對(duì)下游產(chǎn)品影響非常大。因此，對(duì)下游行業(yè)的認(rèn)知深度以及對(duì)痛點(diǎn)的把握，構(gòu)成了精細(xì)化工企業(yè)能否深耕產(chǎn)業(yè)鏈的重要因素。從生產(chǎn)方式來看，行業(yè)經(jīng)歷了從間歇式生產(chǎn)方式向連續(xù)化生產(chǎn)方式的演進(jìn)過程：

（1）間歇式生產(chǎn)

間歇式生產(chǎn)也稱為單釜式操作，是指間歇性投料，生產(chǎn)完畢后，將釜內(nèi)物料放出，再投下一釜進(jìn)行生產(chǎn)。單釜式生產(chǎn)是傳統(tǒng)精細(xì)化工行業(yè)主要的生產(chǎn)方式，需有清洗、投料、生產(chǎn)、卸料等工序，生產(chǎn)周期長、物料暴露率高、危險(xiǎn)性高、原材料消耗高、收率低，每釜產(chǎn)品質(zhì)量有差別，總體產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。同時(shí)，工人生產(chǎn)勞動(dòng)強(qiáng)度大、物料轉(zhuǎn)移過程繁雜，容易對(duì)環(huán)境產(chǎn)生污染，即使采取節(jié)能減排措施，效果仍然有限。提高產(chǎn)量則需要投入多套設(shè)備，幾條生產(chǎn)線同時(shí)運(yùn)行，投資金額多，占地面積大，管理難度加大，對(duì)安全生產(chǎn)、質(zhì)量控制、資源綜合利用等都帶來壓力。

（2）連續(xù)化生產(chǎn)

連續(xù)化生產(chǎn)是指通過連續(xù)化、成套化、自動(dòng)化、規(guī)?；木?xì)化工產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備及工藝，實(shí)現(xiàn)連續(xù)進(jìn)料、連續(xù)出料生產(chǎn)精細(xì)化工產(chǎn)品，連續(xù)化生產(chǎn)可以大幅度提升單套裝置及企業(yè)的產(chǎn)能，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可控，而且實(shí)現(xiàn)了各種資源的循環(huán)利用，降低了能耗和物耗，對(duì)環(huán)境更加友好。連續(xù)化生產(chǎn)的主要特點(diǎn)包括以全封閉式生產(chǎn)系統(tǒng)替代開放式生產(chǎn)系統(tǒng)；在封閉系統(tǒng)中完成產(chǎn)品的連續(xù)化合成、物料的連續(xù)循環(huán)、回收利用；多效、梯級(jí)能源利用方案的設(shè)計(jì)，可降低能耗水平；單套連續(xù)化生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)能提升，投資成本降低。

從綠色化水平來看，化工行業(yè)整體的“三廢”排放總量仍然較大，各污染物的排放量居于工業(yè)行業(yè)的前列，綠色化學(xué)的工業(yè)化應(yīng)用在國內(nèi)更是處于萌芽階段，各類化學(xué)品的綠色合成工藝研發(fā)難度大，成熟的綠色合成工藝滲透率仍然不足。國家出臺(tái)一系列重要政策法規(guī)旨在促進(jìn)化工行業(yè)綠色低碳可持續(xù)發(fā)展，2022 年 1 月中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了《石化綠色低碳工藝名錄（2021年版）》，入選工藝為工業(yè)化應(yīng)用中成熟的綠色低碳工藝，旨在引導(dǎo)企業(yè)投資時(shí)項(xiàng)目工藝的選擇。綠色化學(xué)引領(lǐng)化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展已成為必然趨勢(shì)。

現(xiàn)階段，我國的精細(xì)化工行業(yè)技術(shù)水平在自主創(chuàng)新能力和國際競爭力方面有了顯著提高，并呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：1）具備中間體、中間產(chǎn)品及核心催化劑的自主研發(fā)及生產(chǎn)能力的企業(yè)競爭力較強(qiáng)；2）逐步從原始的模仿轉(zhuǎn)變?yōu)樽灾鲃?chuàng)新；3）開始注重綠色合成工藝的研發(fā)，以實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)。

2、行業(yè)政策影響

（1）“綠色制造”“雙碳目標(biāo)”和“能耗雙控”政策為行業(yè)創(chuàng)造發(fā)展良機(jī)

“綠色制造”是我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的一項(xiàng)重大戰(zhàn)略決策，在環(huán)保形勢(shì)日益嚴(yán)峻的背景下，我國正大力推廣可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略思想。隨著國家一系列鼓勵(lì)政策的出臺(tái)，綠色化成為化工行業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向。

“能耗雙控”是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和“雙碳目標(biāo)”的關(guān)鍵支撐。2021 年 9月 11 日，國家發(fā)展和改革委員會(huì)印發(fā)《完善能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量雙控制度方案》，明確了“能耗雙控”制度的總體安排、工作原則和任務(wù)舉措，將進(jìn)一步促進(jìn)各地區(qū)各部門深入推進(jìn)節(jié)能降耗工作。

國家“綠色制造”“雙碳目標(biāo)”和“能耗雙控”政策對(duì)化工行業(yè)發(fā)展設(shè)定了更高壁壘，也對(duì)化工企業(yè)低碳環(huán)保、節(jié)能減排和綠色生產(chǎn)技術(shù)水平提出了更高要求。生產(chǎn)工藝技術(shù)落后、污染嚴(yán)重、產(chǎn)能過剩、單位產(chǎn)品能耗超標(biāo)的企業(yè)發(fā)展將受到限制，而對(duì)于擁有綠色化學(xué)方面核心技術(shù)的企業(yè)，在貫徹綠色生產(chǎn)和綠色制造理念、保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，應(yīng)努力實(shí)現(xiàn)清潔、環(huán)保、低碳生產(chǎn)，并抓住該戰(zhàn)略機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

（2）進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段的原材料工業(yè)為行業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好的政策環(huán)境

原材料工業(yè)是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的根基，是支撐國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)和贏得國際競爭優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵領(lǐng)域，也是產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造的主力軍和工業(yè)綠色發(fā)展的主戰(zhàn)場(chǎng)。“十四五”時(shí)期，原材料工業(yè)進(jìn)入了高質(zhì)量發(fā)展新階段，2021 年 12 月，三部委聯(lián)合發(fā)布《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，對(duì)供給高端化、結(jié)構(gòu)合理化、發(fā)展綠色化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、體系安全化提出了更高的目標(biāo)。2022 年 8 月，四部委聯(lián)合發(fā)布《原材料工業(yè)“三品”實(shí)施方案》，聚焦“增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌”三方面，提出優(yōu)化傳統(tǒng)品種結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化科技創(chuàng)新能力、增強(qiáng)品牌培育能力等九大任務(wù)，以及原材料品種培優(yōu)、原材料品質(zhì)提升和原材料品牌建設(shè)三項(xiàng)重點(diǎn)工程，明確充分利用多種政策支持原材料新品種、新工藝、新技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。

化工行業(yè)是原材料工業(yè)的重要組成部分，國家首次將原材料工業(yè)整合起來編制規(guī)劃，將原材料工業(yè)的發(fā)展提升到了新的戰(zhàn)略高度。行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃應(yīng)與國家政策鼓勵(lì)方向相契合，定位于高端產(chǎn)品、關(guān)鍵原材料及核心技術(shù)自主可控，并推動(dòng)行業(yè)的綠色低碳發(fā)展。對(duì)于技術(shù)及產(chǎn)品儲(chǔ)備符合國家規(guī)劃的重點(diǎn)技術(shù)、關(guān)鍵材料創(chuàng)新方向的企業(yè)來說。進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段的原材料工業(yè)，為上述企業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境及可貴的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇。

3、以“綠色化學(xué)”引領(lǐng)的行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展是必然趨勢(shì)

我國精細(xì)化工行業(yè)要實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，并彌補(bǔ)我國精細(xì)化率與發(fā)達(dá)國家的差距，需要從技術(shù)創(chuàng)新、綠色發(fā)展、本質(zhì)安全等方面發(fā)力。在“十四五”規(guī)劃綱要中提出更高的生態(tài)環(huán)境要求的背景下，需要從發(fā)展綠色化學(xué)的角度將綠色合成工藝應(yīng)用于精細(xì)化工中，推動(dòng)精細(xì)化工行業(yè)綠色發(fā)展。

“綠色化學(xué)”是 20 世紀(jì) 90 年代出現(xiàn)的一個(gè)多學(xué)科交叉的研究領(lǐng)域，其核心內(nèi)涵是利用一系列化學(xué)原理和方法，減少或消除在化工產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和應(yīng)用中有害物質(zhì)的使用和產(chǎn)生。國際上對(duì)綠色化學(xué)的主流觀點(diǎn)，主要包括“預(yù)防廢棄物”及“原子經(jīng)濟(jì)最大化”在內(nèi)的 12 項(xiàng)基本原則、5R 原則等。綠色化學(xué)是 21 世紀(jì)化學(xué)工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的科學(xué)基礎(chǔ)，其目的是將現(xiàn)有化工生產(chǎn)的技術(shù)路線從“先污染、后治理”改變?yōu)?ldquo;從源頭上根除污染”。綠色化學(xué)的基本思想可以應(yīng)用于化學(xué)化工的所有領(lǐng)域。

“綠色合成工藝”是符合綠色化學(xué)要求的合成工藝，優(yōu)秀的綠色合成工藝指的是用簡單的、安全的、環(huán)境友好的、資源有效的操作，快速、定量地把廉價(jià)易得的起始原料轉(zhuǎn)化為天然或設(shè)計(jì)的目標(biāo)分子。其中有兩個(gè)定量的指標(biāo)：一是“原子經(jīng)濟(jì)性”，二是“E 指數(shù)”。原子經(jīng)濟(jì)性是預(yù)期產(chǎn)物的分子量與反應(yīng)產(chǎn)物的原子量總和之比，衡量所有反應(yīng)物轉(zhuǎn)變?yōu)樽罱K產(chǎn)品的程度，如果所有反應(yīng)物都被完全結(jié)合到產(chǎn)品中，則反應(yīng)是百分之百原子經(jīng)濟(jì)性的；E 指數(shù)是廢棄物和預(yù)期產(chǎn)物之比，這里的廢棄物是指預(yù)期產(chǎn)物之外的任何副產(chǎn)物，它是從化工生產(chǎn)中的環(huán)保、高效、經(jīng)濟(jì)角度出發(fā)，通過化工流程的排廢量來衡量合成反應(yīng)。

綠色化學(xué)代表了化學(xué)和化工學(xué)科的共同發(fā)展趨勢(shì)和目標(biāo)。化學(xué)作為核心科學(xué)，沿著傳統(tǒng)化學(xué)、綠色化學(xué)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)化學(xué)、可持續(xù)性化學(xué)的軌跡進(jìn)階，與各領(lǐng)域多學(xué)科交叉發(fā)展，并引領(lǐng)化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展是必然趨勢(shì)。綠色化學(xué)引領(lǐng)下的化工行業(yè)轉(zhuǎn)型，也是擺脫行業(yè)“高污染”“高耗能”“高排放”標(biāo)簽，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)綠色可持續(xù)發(fā)展的必由之路。

4、挑戰(zhàn)

（1）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜

精細(xì)化工行業(yè)市場(chǎng)容量大，與下游行業(yè)關(guān)系緊密，其應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)息息相關(guān)。由于宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)受到國內(nèi)外多重因素的影響，經(jīng)濟(jì)景氣程度和變化趨勢(shì)具有一定的不確定性。近年來，國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變，國際貿(mào)易摩擦仍然存在繼續(xù)加劇的可能，疊加新冠肺炎病毒疫情的不利影響，全球經(jīng)濟(jì)不確定性風(fēng)險(xiǎn)加劇。宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的復(fù)雜多變，給下游工業(yè)制造業(yè)企業(yè)的發(fā)展經(jīng)營帶來了較大的不確定性，相應(yīng)導(dǎo)致上游精細(xì)化工制造企業(yè)面臨更大的挑戰(zhàn)。

（2）“雙碳”目標(biāo)

中國作為世界上最大的能源生產(chǎn)國和消費(fèi)國，明確提出力爭 2030 年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和。“雙碳”目標(biāo)將從供需兩端對(duì)化工行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生歷史性的影響，對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)而言既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。在“雙碳”目標(biāo)的壓力下，業(yè)內(nèi)企業(yè)須根據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化靈活調(diào)整經(jīng)營計(jì)劃，還應(yīng)充分考慮“能耗雙控”“碳排放限制”等措施對(duì)相關(guān)生產(chǎn)裝置的開工與新產(chǎn)能的擴(kuò)張產(chǎn)生的巨大影響。

5、行業(yè)進(jìn)入壁壘

（1）資金壁壘

精細(xì)化工行業(yè)的資金壁壘主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是滿足對(duì)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)的需求；二是達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益需要達(dá)到的生產(chǎn)規(guī)模；三是安全及環(huán)保設(shè)備的投入。這些都需要進(jìn)入企業(yè)在環(huán)保、安全、產(chǎn)品研發(fā)和經(jīng)營規(guī)模等方面進(jìn)行較大的投入，導(dǎo)致其初始及持續(xù)投入不斷攀升。不具備一定規(guī)模的資金實(shí)力的小型精細(xì)化工企業(yè)將逐步被市場(chǎng)淘汰。因此，日益提高的固定資產(chǎn)和研發(fā)投入要求構(gòu)成進(jìn)入本行業(yè)的資金壁壘。

（2）節(jié)能環(huán)保壁壘

節(jié)能減排已經(jīng)是行業(yè)未來發(fā)展的主導(dǎo)方向，隨著國家節(jié)能環(huán)保政策的日趨嚴(yán)格，新進(jìn)入的企業(yè)不但需要投入更多的環(huán)保經(jīng)費(fèi)，更需要研制出采用綠色、低碳的合成工藝的產(chǎn)品。此外，國家通過化工園區(qū)化管理，對(duì)遷入化工園區(qū)的企業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格審查，要求其必須具有較強(qiáng)的環(huán)保意識(shí)及環(huán)保能力，大幅提升了行業(yè)的環(huán)保準(zhǔn)入門檻。因此，精細(xì)化工行業(yè)具有較高的節(jié)能環(huán)保壁壘。

（3）綠色貿(mào)易壁壘

綠色貿(mào)易壁壘是指為保護(hù)生態(tài)環(huán)境而直接或間接采取的限制甚至禁止貿(mào)易的措施，通常是進(jìn)出口國為保護(hù)本國生態(tài)環(huán)境和公眾健康而設(shè)置的各種保護(hù)措施、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等，也是對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易產(chǎn)生影響的技術(shù)性貿(mào)易壁壘。目前世界各國特別是歐美等西方國家紛紛建立“綠色貿(mào)易壁壘”機(jī)制，以法令、法規(guī)的形式（如歐盟 REACH 法規(guī)）對(duì)各類化工產(chǎn)品制定了嚴(yán)格的有害殘留物質(zhì)含量標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品認(rèn)證程序，禁止或限制有害物質(zhì)殘留超標(biāo)的化工產(chǎn)品的進(jìn)口和使用，形成了較高的產(chǎn)品貿(mào)易壁壘。